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    國產電動叉車的進擊之路

    2019年,中國工業車輛行業步入調整期,叉車電動化趨勢進一步凸顯,一些提前布局的主機廠及配套件企業取得持續發展。同時,越來越多的企業開始進入電動叉車領域,并圍繞電動叉車核心技術和產品進行不斷突破和多樣化創新,推動了國產電動叉車水平的進一步提升。

    近年來,隨著國家對環保的重視以及綠色倉儲與配送事業的發展,開發和研制電動叉車、環保型叉車已經成為目前中國叉車行業發展的明確趨勢。根據中國工程機械工業協會工業車輛分會最新公布的統計數據顯示,2019年中國叉車市場總銷售量(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ)為608341臺,其中電動叉車(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)為298637臺,占比幾乎達到50%,與上一年相比份額增加了6.24%,特別是電動步行式倉儲車輛,仍保持相對較高的增長。盤點近兩年國內叉車行業的發展不難發現,電動叉車已然成為主流叉車企業競相爭奪的戰略要地。


    產品布局不斷深入

    事實上,我國電動叉車市場從2017年就出現了高增長態勢,當年銷售量增幅高達43.9%,2018年的增幅也達到38%,叉車產品結構電動化趨勢不斷得到市場印證。而一些市場觸覺敏銳的叉車頭部企業也迅速捕捉到了這一趨勢,并紛紛展開行動。

    為進一步提升公司電動工業車輛產能,中國工業車輛行業的龍頭企業安徽合力股份有限公司(簡稱“安徽合力”)于2018年12月收購集團旗下主營電動倉儲叉車的寧波力達物流設備公司(簡稱“寧波力達”),交易完成后,安徽合力將持有寧波力達 66%股權,成為控股股東。此舉也幫助安徽合力實現了公司毛利率的持續改善。

    2019年,安徽合力繼續深化電動化布局,投資3.0 億元建設“新能源車輛及關鍵零部件建設項目”,達產后將形成年產4 萬臺電動倉儲車輛及關鍵零部件的生產能力。2019 年9 月25 日,公司公告出資2,300 萬元持股生產非道路車輛的動力電池系統的鵬成科技23%的股份。

    國內民營叉車龍頭企業杭叉集團幾乎也是在同一時間發力電動叉車產品。2018年11月,杭叉集團發布了一款與寧德時代新能源科技有限公司(CATL)合作開發的全新產品——XC系列新能源電動叉車。

    該產品突破了傳統電瓶叉車的概念,集內燃叉車與電動叉車優勢于一身,重心低,整車結構緊湊,駕駛舒適,綠色環保,在狹小的空間內也可靈活地操作,主要性能指標達到國際先進水平。2019年,杭叉集團更是明確提出高端化、電動化、智能化的產品策略,并憑借先進的產品布局和市場拓展獲取持續成長。

    相比之下,早在十年前就開始涉足電動叉車領域的比亞迪叉車在行業深度布局方面的實力也不容小覷。依托集團先進的電池、電機、電控等核心技術優勢,比亞迪叉車先后開發出平衡重式叉車、前移式叉車、托盤搬運車、堆垛車、牽引車等產品。在過去幾年中,比亞迪叉車持續發力,在零部件選型、生產工藝和關鍵性能優化、制造成本控制等方面日臻完善。

    此外,諾力、寧波如意、浙江中力、柳工、海邁克、吉鑫祥等企業也在電動叉車產品研發方面有所建樹,并取得了不錯的市場表現。

    關鍵技術不斷突破

    在過去很長一段時間,電動叉車核心的三電(電控、電機、電池)技術一直是困擾我國電動叉車發展的重要因素,尤其是作為電動車輛的核心部件的電控系統,長期被外資品牌壟斷。然而,隨著近幾年國內電動叉車銷量的大幅提升,國產配套件不斷取得技術突破。

    據了解,在2019年中國工程機械工業協會工業車輛分會倡導發起和組織的第五屆“中國工業車輛創新獎”(CITIA)(零部件、管理和服務類)評審活動中,榮獲零部件類金獎的杭州杭叉橋箱有限公司的高性能電動工業車輛集成驅動關鍵技術研發、凡己科技(蘇州)有限公司的FJ-D1高效交流控制器及M1智能儀表組件和鄭州嘉晨電器有限公司的工業車輛智能終端及車輛管理系統,全部為電動叉車中的關鍵零部件技術。

    其中,杭叉集團的高性能緊湊型電驅動橋是其歷經數年,專門針對電動叉車產品開發的整體式電橋,該橋結構緊湊,功能完備;集動力、制動、差速、承載于一體,并有速度,溫度等傳感器接口,更有利于智能化的控制。濕式制動的應用,大幅提升了驅動橋的可靠性。配備高性能緊湊型電驅動橋的叉車,在不改變整車體積的情況下,電瓶容量可增加40%,以便滿足客戶更高性能要求。

    而凡己科技的FJ 交流電控是唯一在市場批量使用超過4 年的成熟的民族品牌,公司V 系列、D 系列、S 系列交流電動電控產品以及M0、M1 智能儀表適用于電動平衡重叉車、倉儲車、牽引車、AGV 等電動工業車輛,已經在包括安徽合力、杭叉集團、龍工、諾力、寶驪等三十余家整車企業通過搭載測試和批量配套。同時值得一提的是,這些技術研發工作大多都是在主機廠的參與甚至主導下進行,更注重從提升整車性能角度進行有針對性的技術攻關和產品設計。

    據了解,近年來安徽合力、杭叉集團等企業都在不斷加大核心零部件技術方面的投資。比如,安徽合力與安徽皖南電機股份有限公司、安徽皖南新維電機有限公司合資成立安徽皖新電機有限公司,主要經營各種電動車用電動機的研發、制造、銷售、技術服務及咨詢;與采埃孚(中國)投資有限公司合資成立采埃孚合力傳動技術(合肥)有限公司,旨在電動、新能源等高端傳動系統領域實現戰略協同和互補,進一步增強其在整機及關鍵零部件領域的核心競爭力。

    杭叉集團則與寧德時代新能源科技股份有限公司、杭州鵬成新能源有限公司共同出資組建杭州鵬成新能源科技有限公司,主要研發、生產非道路車輛的動力電池系統(鋰離子)。2019年9月,安徽合力也參股了該公司,目的在于推進其鋰電池新能源叉車產業鏈布局。

    杭叉集團還投資入股了鄭州嘉晨電器有限公司(簡稱“鄭州嘉晨”),以促進其電動叉車、倉儲車輛及智能工業車輛等產品在電機控制、電池管理、整機綜合控制等方面的技術優勢,不斷提升產品的使用品質和核心競爭力。據悉,鄭州嘉晨是一家對新能源車輛控制系統及相關產品進行研發、設計、生產、制造的專業企業,目前已形成了驅動系統、智慧車輛、車聯網服務平臺三大產品系列。

    此外,近年來電動車輛(包括電動汽車)在動力、傳動、控制、安全等技術方面取得的突破(如機電一體化集成技術等)也為叉車主機廠研發電動叉車產品和提升電動叉車整機性能提供了有利的外部條件。

    細分市場空間巨大

    在電動叉車領域,國產電動步行式倉儲車的快速增長和技術創新也表現搶眼,并成為推動近年來我國叉車行業高速增長的重要“引擎”。

    電動步行式倉儲車是世界工業車輛統計協會分類中的第三類叉車(Ⅲ),其特點是:動力形式為電動,操作方式為步行,承載能力一般在3噸以下,作業通道寬度一般較窄,主要用于倉庫內的水平搬運及貨物堆垛、裝卸。隨著國內對搬運效率、搬運安全性和替代人工的需求不斷提高,電動步行式倉儲車以其靈活、高效的特點受到越來越多企業的青睞。與手動搬運車相比,電動步行式倉儲車的最大優勢在于能夠幫助客戶減少企業的人工成本,提升作業效率。與傳統的電動托盤搬運車相比,更加小巧靈活,可在車廂、電梯等狹窄空間內作業,操作簡便,價格更易被接受。

    2012年,浙江中力抓住手動搬運車與電動倉儲車產品特性的空白市場,推出名為“小金剛”的電動步行式倉儲車,市場反響強烈,產品供不應求,成為中國第一個獲得德國“紅點獎”的搬運設備,開啟了輕松搬運新時代,中力也成功躋身全球領先的倉儲車制造企業行列。在后來的幾年里,中力不斷推陳出新,推出了“大金剛”、“微金剛”等具有創新設計理念的產品。

    除了中力,諾力、寧波如意、比亞迪叉車等企業在電動步行式倉儲車細分市場也取得了不錯的發展,并在結構設計優化、載重能力、人機工學、易維護等方面不斷尋求創新突破。以諾力為例,2018年10月,諾力發布了一款名為“天罡15”的鋰電電動搬運車的,額定荷載達到1500kg;高強度和緊湊的車架設計確保車子的使用壽命,在確保車架強度的同時不增加車子的自重;其智能手柄將所有的開關按鈕集成在最佳觸及位置,方便操作;并配置了具有快速充電和隨機充電功能的免維護智能鋰電池,使其不用和常規的電動搬運車一樣需要刻意進行維護。

    比亞迪叉車則是在2019年推出了藍蟻系列產品——藍蟻15、藍蟻MINI、藍蟻20,主打靈活性、載重能力,以及電池、電機、電控三大核心技術帶來的整體性能優勢。并計劃在2020年加大該類產品的推廣和宣傳力度,加快市場滲透。

    同時我們也注意到,2019年,電動步行式倉儲車增長開始出現放緩跡象,加上參與者增多,未來該類產品的市場競爭將更加激烈。對相關企業的產品線布局、產品設計及技術創新能力提出了更高要求,比如通過輕量化設計實現自重更輕、承載能力更好、性價比更高等。

    未來趨勢明確

    業內觀點普遍認為,隨著國家和社會對企業生產環保標準的加碼和經濟發展模式的轉變,叉車電動化是未來的大趨勢。對標發達國家,我國叉車電動化率仍有提升空間。從目前情況看,電動叉車的技術發展方向主要有以下幾個方面:

    (1)鋰電化

    在叉車電動化加速、動力鋰電池價格持續走低、鉛酸行業監管越來越嚴格等多重因素驅動下,叉車鋰電化已經成為行業發展的明顯趨勢。目前,比亞迪、寧德時代、國軒高科、微宏動力、安徽益佳通等各大動力電池廠商都紛紛布局了叉車領域。而在叉車企業中,除了較早涉足鋰電叉車技術的比亞迪外,2018年以來,安徽合力、杭叉集團、諾力等多家主流叉車主機廠也積極導入鋰電池的應用。

    (2)系列化

    叉車系列化最明顯的體現就是多品種。目前,國外知名品牌逐漸完結其商品系列化,形成了從微型到特大型不一樣標準的商品。與此同時,商品更新換代的周期顯著縮短。目前不少國內叉車主機企業開始有意識的開展產品系列化工作。以比亞迪叉車為例,目前該公司已經形成了中小噸位平衡重系列、大噸位平衡重系列、倉儲車系列、牽引車系列、微型搬運車系列、AGV智能倉儲系列、高空作業平臺、清潔車、觀光車等八大系列產品。

    (3)定制化

    定制化是指根據客戶或工作環境需求,有針對性的提供適合于客戶使用的產品功能。比如根據客戶的工況需要定制不同容量的電池、貨叉規格,甚至車型。目前在細分領域,一些傳統叉車廠商正配合智能化廠商一起參與定制車體,為實現無人化場景深度定制。

    (4)無人化和智能化

    受智能制造、智慧倉儲快速發展影響,電動叉車也在向無人化和智能化方向發展。通過功能日益強大且不斷升級的車載計算機硬軟件的應用,電動叉車已經能夠實現自動導引、自動行駛、優化路線、自動作業、車輛調度、安全避碰、自動無線充電、自動診斷等功能。截至目前,沃森智能與各大叉車本體廠家聯合已經推出30余款AGV產品,并搭載各種導航方式。

    同時,隨著車型日漸豐富和應用范圍不斷擴大,電動叉車的耐用性、可靠性和適用性也成為叉車主機廠提升產品性能和競爭力的焦點。

    無疑,在全行業產品結構調整,叉車電動化加速發展的大背景下,相關企業將突破電動叉車的技術和性能局限,提供更加豐富的車型,為行業應用帶來更多可能。